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國巨貼片電阻大漲15%~20%

更新時(shí)間:2018-01-15 11:08:59 點(diǎn)擊次數(shù):2350次
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全球芯片電阻龍頭國巨(2327)10日正式發(fā)出漲價(jià)通知,針對大尺寸厚膜電阻、一般厚膜電阻大漲15~20%、貼片電阻漲幅超越MLCC的第一波漲幅、約有20%營收受到激勵(lì);由于芯片電阻擔(dān)綱國巨獲利55~60%法人推算國巨今年EPS具調(diào)高實(shí)力2018年EPS可望逾3個(gè)股本。
國巨貼片電阻
國巨為貼片電阻全球第一大廠營收占比達(dá)45%、獲利占比約55~60%,今年月產(chǎn)能可望突破1,000億顆大關(guān),占全球總產(chǎn)能3,000億顆的三分之一,比起MLCC全球第三大的地位國巨在芯片電阻擁有更絕對的影響力,去年最后一周國巨暫停渠道商接單,就已激勵(lì)現(xiàn)貨價(jià)加上昆山限排50%,影響約500億顆產(chǎn)能,沖擊全球20%產(chǎn)能釋放,風(fēng)華高科旗下的光頡(3624)、光寶旗下的麗智,已在9日悄悄發(fā)出漲價(jià)通知,漲幅約10~15%。

國巨系以匯率升值、原物料以及人工成本持續(xù)上漲,自本月10日開始針對一般厚膜電阻、大尺寸厚膜電阻調(diào)漲15~20%,并重啟渠道商接單,調(diào)漲的規(guī)格約占國巨芯片電阻營收45%,渠道商、EMS廠均適用。

相較于國巨的MLCC在去年4月宣布第一波調(diào)漲漲幅僅8~10%,芯片電阻第一波漲幅高達(dá)15~20%,時(shí)間點(diǎn)也更早,業(yè)界、法人圈對首波漲幅大表震驚因?yàn)樾酒娮鑳r(jià)格只要不跌,對國巨來說就是變相漲價(jià)更何況這一次漲幅以2位數(shù)起跳換算之下,國巨約有20%營收受惠,法人預(yù)估國巨平均毛利率可望因此推升3~4個(gè)百分點(diǎn)2018年國巨的EPS將逾3個(gè)股本。

業(yè)界分析臺商在芯片電阻合計(jì)市占率超過70%,日廠不堪成本競爭,釋出大尺寸芯片電阻訂單,產(chǎn)業(yè)長時(shí)間淘汰賽,多數(shù)廠商已經(jīng)退出產(chǎn)能增長停滯、接下來即使著手?jǐn)U產(chǎn),設(shè)備交期至少10個(gè)月,上游陶瓷基板也因不敢擴(kuò)產(chǎn),導(dǎo)致大尺寸基板缺口擴(kuò)大至10%國巨的安全存貨天數(shù)已低于40天,隨著農(nóng)歷春節(jié)逼近大陸工廠返鄉(xiāng)潮蠢動第1季人力漸次下降,平均將短少20%產(chǎn)能供給將更緊繃。

業(yè)界觀察國巨只剩下0201、01005及利基型產(chǎn)品沒有調(diào)漲、調(diào)漲的規(guī)格雖是一般用料,卻是國巨的產(chǎn)能大宗因此漲價(jià)效應(yīng)對國巨的挹注程度應(yīng)會超過MLCC。

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