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MLCC貼片電容缺貨持續(xù)到2019年

更新時(shí)間:2018-05-16 09:00:48 點(diǎn)擊次數(shù):2810次
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隨著車用需求增長、日商減少消費(fèi)性產(chǎn)能的供應(yīng),日電貿(mào)執(zhí)行副總經(jīng)理于耀國表示MLCC貼片電容的交貨期(lead time)至少4個(gè)月“缺貨的情況將延續(xù)到2019年。未來5G帶動(dòng)的換機(jī)潮、基地臺(tái)需求將進(jìn)一步推升MLCC貼片電容的使用量、為接軌2019年以后的需求埋下伏筆。

日電貿(mào)上周應(yīng)券商邀請(qǐng)舉行法說會(huì)/法人關(guān)注MLCC貼片電容的供需缺口、于耀國指出日系廠商相繼轉(zhuǎn)換產(chǎn)能,但以市占率30%的村田品牌影響力是最大的,例如0402尺寸105容值的物料缺貨以前價(jià)格廝殺慘烈、日商最快退出,但是所有產(chǎn)品都會(huì)用到0402、0603尺寸的規(guī)格,所以目前MLCC貼片電容供需缺口看起來還是很大,MLCC的lead time至少4個(gè)月,日電貿(mào)對(duì)第3季的市況是「嚴(yán)陣以待」/而且貼片電容的缺貨的情況會(huì)延續(xù)到2019年。

業(yè)界看好車用以及5G需求,于耀國認(rèn)為汽車市場僅成長2%,但是平均使用量激增、純電動(dòng)車的消耗量在1萬顆以上,2017~2025年車用需求量將大幅增長8.3倍,車用更消耗產(chǎn)能的特性會(huì)左右市況、不過影響最大的還是5G需求,5G時(shí)代猶如黑白電視與彩色電視的差別,手機(jī)市場占了MLCC總量將近3成,5G帶動(dòng)的換機(jī)潮、基地臺(tái)的需求可望推升下一波MLCC貼片電容的使用量/接軌2019年以后的需求5G是關(guān)鍵。

在擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度上于耀國指出,2010~2015年MLCC量增價(jià)跌,產(chǎn)值未見成長/導(dǎo)致制造商、設(shè)備商大洗牌,直到2016年大陸品牌手機(jī)崛起、MLCC產(chǎn)值雖然重啟成長,但是還存活的設(shè)備商也不敢養(yǎng)太多人,現(xiàn)在各類被動(dòng)元件都想擴(kuò)產(chǎn)、設(shè)備出現(xiàn)排擠效應(yīng),以目前的設(shè)備交期判斷平均擴(kuò)產(chǎn)幅度約10~15%,算是溫和的擴(kuò)張。

至于電解電容日電貿(mào)總經(jīng)理李坤蒼表示,鋁電以及固態(tài)電容交期都達(dá)6個(gè)月、日商本季平均調(diào)漲幅度達(dá)10%,除了不想接單之外主要是上游鋁箔、石化產(chǎn)品價(jià)格大漲、第2季化成箔的供應(yīng)更為嚴(yán)峻,佳美工有3成鋁箔來自外購,第2季已接受調(diào)漲30%、下半年是否續(xù)漲?需視鋁箔供應(yīng)狀況。

日電貿(mào)為國內(nèi)第一大被動(dòng)元件渠道商,2013年合并力垣跨足MLCC貼片電容代理,市值從20億元翻升至126億。大幅成長530%,目前持有太陽誘電代理商蜜望實(shí)14.36%股權(quán),為第二大法人股東。

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