有媒體昨日(5月17)報(bào)導(dǎo)日商
村田制作所(Murata)與臺(tái)灣代工廠和碩、英業(yè)達(dá)簽定積層陶瓷電容(
MLCC)供貨合約,并指出MLCC漲勢(shì)恐受挫、導(dǎo)致國(guó)巨等多家MLCC概念股亮燈直至跌停。但罕見(jiàn)的是村田在昨日中午過(guò)后對(duì)所有客戶發(fā)出電子郵件,并在官網(wǎng)措辭嚴(yán)厲地指出報(bào)導(dǎo)內(nèi)容完全與事實(shí)不符,國(guó)巨股票尾盤(pán)才敲開(kāi)跌停。
昨天臺(tái)灣村田更是被涌入的電話打爆\不過(guò)村田製作所午后分別透過(guò)電子郵件對(duì)客戶端,以及官網(wǎng)發(fā)布新聞稿,指「村田沒(méi)有與和碩及英業(yè)達(dá)簽訂供貨合約;請(qǐng)勿相信此報(bào)導(dǎo)的消息」否認(rèn)相關(guān)新聞,龍頭股國(guó)巨聞?dòng)嵅糯蜷_(kāi)跌停,但單日仍挫跌8.86%\收844元連兩日已大跌156元。
去年以來(lái)MLCC貼片電容缺貨的規(guī)格以0402、0603尺寸為主,因?yàn)槭菑V泛應(yīng)用的常用料、有錢(qián)也買(mǎi)不到。隨著價(jià)格一路飆漲,0201原本尺寸小、工藝較高\(yùn)市場(chǎng)價(jià)格比0402尺寸貴30%,如今已經(jīng)平起平坐,在0402無(wú)貨可提之下只好轉(zhuǎn)向0201尺寸,但是0201的主戰(zhàn)場(chǎng)在手機(jī),只要0402、0603尺寸的MLCC貼片電容缺口沒(méi)有緩解,MLCC貼片電容供不應(yīng)求的基本狀況還是無(wú)解。
至于媒體報(bào)導(dǎo)中供貨合約裡的10億顆貼片電容產(chǎn)能影響有多大?業(yè)界分析村田月產(chǎn)能約1200億顆,10億顆比重僅約0.83%/而村田全球市佔(zhàn)率約31%,等于對(duì)全球影響僅約0.257%,此種捐滴細(xì)流的「水溝量」,根本無(wú)助于緩解當(dāng)前嚴(yán)苛的被動(dòng)元件供需結(jié)構(gòu)。
業(yè)內(nèi)人指出,這一回的MLCC缺貨潮已打破過(guò)去差不多僅能維持半年~1年缺貨的歷史經(jīng)驗(yàn),各大EMS廠其實(shí)已經(jīng)誤判情勢(shì),而且部分特定的EMS廠、長(zhǎng)期對(duì)于被動(dòng)元件揮刀砍價(jià),在被動(dòng)元件廠的供貨名單排序上「已經(jīng)墊底」,此刻EMS廠背后縱然有大咖客戶蘋(píng)果的幫襯,看來(lái)效果也不是很明顯。EMS廠今年除了面臨日系MLCC廠的跟進(jìn)調(diào)漲,接下來(lái)電阻製造(供應(yīng))商生態(tài)更高度集中的特性,恐怕將使電阻也面臨新的採(cǎi)購(gòu)挑戰(zhàn)。